[초간단] 케이카 상장! 청약 핵심 요약! - 충격적 수요예측 결과

예상을 너무나 많이 빗나간.. 충격적인 수요예측 결과가 나왔습니다..

 

1. 청약일: 09.30~10.01

2. 상장일: 10월 중 예상 (2021년) 

3. 주관사: NH투자증권(45%), 대신증권(3%), 삼성증권(3%), 하나금융투자(3%) (기타: 골드만삭스증권(45%))

4. 기관 수요예측: 09.13~09.28

5. 기관 수요예측 결과: 40대1 (의무보유확약 비율 4.9%)

 └ 이렇게 유명한 기업에 이렇게 낮은 경쟁률이 나오는게 가능한가요? 

6. 공모가: 25,000원 (공모가 희망 밴드: 34,300원 ~ 43,200원)

7. 시가 총액: 1조2022억원 (공모가 희망 밴드에 따른 시가총액 1조6490억원 ~ 2조770억원)

8. 특징

- 신주발행 7% 9%, 구주매출 93% 91% (최대주주의 투자금 회수..)

 └ 모집수량이 줄어 구주매출이 살짝 줄어들었으나, 여전히 높은 구주매출

- 상장 직후 유통 가능 물량 28% 22% (의무보유확약 감안)

9. 한줄평 : 유통 가능 물량이 적어 청약 기대해 볼만! ㄱㄱ! 기대는 얼어죽을.. 그냥 패스..